Je jaro 1939 a hrozí světová válka. Tristan je nyní kvalifikovaný veterinář, zatímco James vstupuje do nové etapy svého života s Helen a v ordinaci. Poté, co ho Siegfried jmenuje společným obchodním partnerem, James se snaží převzít větší zodpovědnost prostřednictvím nového programu ministerstva zemědělství na testování tuberkulózy skotu, ale jeho nečekané výzvy ho mohou přivést ke zlomu.