Cleoini rodiče jsou nyní rozvedení, a tak jí otec nařídí, aby se o Kim více starala a vzala ji na koncert. V noci však Cleo, Rikki a Emma náhodou spatří úplněk a vydají se na ostrov Mako, přičemž Lewis je pronásleduje. Jakmile se tam dívky ocitnou, projdou v Měsíčním bazénu další magickou proměnou, protože vzácné planetární uspořádání zesílí sílu úplňku - Emmina moc se zvýší, takže dokáže vyrábět sníh a mráz, Rikki dokáže vyčarovat blesky a Cleo nyní dokáže ovládat vítr i vodu. Poté, co dívky zasažené měsíčním svitem málem ublíží Lewisovi, si uvědomí, že se musí snažit ovládnout své nové schopnosti, než se něco stane někomu jinému.