Toyoichi Otomo lijdt aan psychologische en spirituele problemen na een gruwelijk industrieel ongeval. Hij woont met zijn bejaarde moeder en vrouw in de buurt van Mt. Aso op het platteland van Kyushu. Hij zoekt troost in een kleine religieuze groep die wordt geleid door de boeddhistische non Chishu-bo, die beweert de 68e afstammeling te zijn van de beroemde 11e-eeuwse dichter Izumi Shikibu. De leden van haar sekte beschouwen haar als een levende heilige. Maar in plaats van zijn ziel te balsemen, prikkelt ze zijn libido door een seksueel kat-en-muisspel te spelen met de fragiele Toyoichi. Als ze hem naar bed brengt, leidt dat tot een wonderbaarlijke genezing - gevolgd door een vreselijke ramp.