Tysiąc lat przed Chrystusem Saul, pierwszy król Izraela, traci Bożą łaskę, a wraz z nią równowagę psychiczną. W tym samym czasie legendarny prorok Samuel, z dala od pałacowego zgiełku, dowiaduje się o młodym, utalentowanym pasterzu imieniem Dawid. Tak rozpoczyna się jedna z najwspanialszych opowieści w dziejach.