冯天魁听完日本人的信后怀疑是个圈套,四人打起了麻将,赌注是脱衣服,结果她们几个都输光了。贺国光查明了红军部队根本没有东进,只是小股力量在永州活动,他明白这是蒋介石的一箭双雕之计。贺国光准备让冯天魁的去攻打徐向前,他知道刘湘也在冯天魁身边安插了卧底。贺国光宣布了作战计划,国军将动用四十万人马追剿,冯天魁念电报引起了众人的嘲笑。封萍带着永州游击队赶到四川巴中红军驻地,红军为应对准备和中央红军拧成一股绳。刘湘知道冯天魁对作战计划不满,冯天魁知道他们准备把主战场放在红云寺,刘湘的话让冯天魁心生警觉为,家中果然有内奸。回去的路上副官将贺国光和康兆民的对话告诉了冯天魁。