Druhý díl trilogie zachycuje pro oba šťastné tvůrčí období. Jiří Voskovec začíná v Americe hrát po boku velkých hvězd, a to jak ve filmu, tak na divadle, Jan Werich spolupracuje s Miroslavem Horníčkem, píše Fimfárum a hraje ve filmu Až přijde kocour. Oba si také prožívají setkání se Shakespearem. Jiří Voskovec hraje v Hamletovi a Jan Werich píše své Falstafovo babí léto.