Spike inizia a sperimentare bizzarri cambiamenti del corpo, come la crescita di macchie simili a brufoli, perdita del controllo del suo respiro infuocato e il cambiamento della sua voce. Smolder spiega che Spike sta "mutando", fase che tutti i draghi subiscono durante l'adolescenza; lei aggiunge che il processo della muta in genere fa sì che i draghi vengano mandati via dalle loro case, cosa di cui Spike si preoccupa quando Twilight gli dice di lasciare il Castello Dell'Amicizia per impedirgli di bruciare accidentalmente le loro cose. Quando Spike visita Zecora per una soluzione, il suo odore attira involontariamente un Roc che cattura Zecora e Rarity. Attorno a Spike si forma un bozzolo di roccia per poi scoprire, una volta rotto, che gli sono cresciuti un paio di ali, il che gli permette di difendersi dal roc e salvare i suoi amici. In seguito, Twilight assicura a Spike che non ha intenzione di liberarsi di lui e promette di aiutarlo ad abituarsi ai suoi cambiamenti.