Twilight Sparkle inizia a temere che l'educazione di Spike tra i pony lo stia trattenendo dal capire la sua eredità di drago. Un giorno, un drago adulto di nome Sludge si schianta a Ponyville, e Spike lo porta al Castello dell'Amicizia per aiutarlo a riprendersi. Sludge afferma di essere il padre di Spike e che lo ha cercato per anni. Mentre i due trascorrono del tempo insieme, Sludge convince Spike a rinunciare alla sua vita confortevole per vivere come un drago, ma in realtà sta cercando di approfittare dei lussi del castello. Spike accusa Twilight di essere gelosa di avere un vero genitore, ma Smolder, non impressionata dalla pigrizia di Sludge, gli dice che i draghi dovrebbero comportarsi diversamente. Con l'aiuto di Smolder, Spike inganna Sludge facendogli credere che si trasferiranno in una grotta. Sludge ammette di non essere il vero padre di Spike e se ne va. Spike si scusa con Twilight, riconoscendo che lei è la sua vera famiglia.